工具工作台
持有的资产、长期的保单、每个月的收支，都能在这里查看。
01 · INVESTMENTS◫
理财持仓
查看持仓、买入记录、官方净值、持有收益和年化。
打开理财持仓
02 · POLICIES▤
保单登记
整理增额终身寿、年金保险，查看缴费、领取与现金价值。
打开保单登记
03 · FAMILY BUDGET▥
家庭预算
对比预算与实际，带入保单收支，安排家庭目标储备。
打开家庭预算
保单登记与家庭预算在同一浏览器内联动。各工具保留原有记录与备份入口，暂不跨设备同步。
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